Şeytan kral Lucifero aniden emekli olacağını ve bir halefi seçmesi gerektiğini açıklar. Şeytan Kral Öğrencileri birbiri ardına toplanır ve veraset yarışmasına katılmak için insan dünyasına gider. Ancak yalnızca şeytan kralın soyundan gelen Osamu'nun yarışmayla hiçbir ilgisi yoktur. Dünyanın kaderiyle karşılaştırıldığı…