1980'lerin sonlarında Showa döneminin sonlarına doğru, Misaki kasabasında eski bir malikanenin bir cadının evi olduğu söyleniyor. Malikaneye taşındıktan sonra Aoko Aozaki, malikanenin söylentilere göre cadısı olan genç bir büyücü olan Alice Kuonji'den büyücülük öğrenmeye başlar. Aozaki ailesi, Misaki'nin inşa edildiği…
